jak zbudować plan gry i inwestować na rynkach kapitałowych

Narzędzia tradera potrzebne w inwestowaniu

udostępnij:

Narzędzia tradera pozwalają na prawidłowe przygotowanie się do skutecznej gry na rynkach kapitałowych.

narzędzia traderaW tym wpisie postaram się przedstawić narzędzia, jakimi posługuje się podczas tradingu przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych oraz podczas analizowania instrumentów rynkowych. Mój obszar zainteresowania to polski rynek akcji oraz kontraktu na indeks WIG20 – FW20 oraz kilka instrumentów z rynku forex, futures oraz commodities.

Strategia inwestowania oparta jest na czterech kluczowych elementach, na które składają się wskaźnik momentum, układy impulsów oraz korekt, zasięgi na liniach współtrzędnych czasu i ceny oparte o współczynniki Fibonacciego oraz spinający to wszystko najważniejszy element czy zarządzanie pozycją.

Szczegółowy opis mojego warsztatu inwestycyjnego można znaleźć we wpisie Jak inwestować na giełdzie, gdzie przedstawiam krok po kroku mój patent na walkę z rynkiem. Ten wpis ma w głównej mierze skoncentrować się na przedstawieniu moich programów do analizy technicznej, źródeł danych, sprzętu wykorzystywanego do tradingu oraz źródeł wiedzy i informacji – są to moje narzędzia tradera.

 

Narzędzia Tradera – Hardware:

Komputer stacjonarny z dwoma monitorami 19 calowymi. Przygotowuję się do zmiany tego narzędzia ale przed tym krokiem powstrzymuje mnie czas, jaki będę musiał poświęcić na reinstalację i przeniesienie całego oprogramowania na nową jednostkę. Komputer stacjonarny służy do obserwacji rynku w trakcie sesji, w trakcie gry daytrading oraz do monitorowania instrumentów.

Laptop wykorzystywany jest do analiz oraz jako uzupełniające źródło obserwacji instrumentów.

Telefon – zapasowe źródło dostępu do internetu, żużycie danych na jedną godzinę obserwacji rynku (NOL, Statica) to około 40 MB więc nie jest zbyt obciążające wydatki,

Update: obecnie zredukowałem ilość sprzętu do laptopa z dyskiem SSD. Jeżeli decyduje się na obserwacje instrumentów w ciągu sesji, wykorzystuje laptop razem z hub-em i dwoma monitorami.

 

Narzędzia Tradera – Software:

Metastock – podstawowa aplikacja do analizy technicznej, podstawowe narzędzie tradera do pracy z wykresami. Mój pierwszy program, z jakim miałem do czynienia (wersja 7). Wersja, z której obecnie korzystam, to 11 PRO (wykorzystywane dane EOD – End Of Day oraz intraday online) i pewnie na tym skończę ponieważ kolejne edycje już zasilane są danymi, za które trzeba płacić w postaci comiesięcznego abonamentu producentowi oprogramowania. Poza tym dostęp do polskiego rynku jest ograniczony. Program służy do selekcji spółek (kryterium płynności oraz trend wskaźnika momentum w dwóch ramach czasowych – The Explorer), kreślenia analiz i zapisywania setupów (Chart), grupowaniu spółek według kryteriów (Layout) oraz testowaniu strategii inwestycyjnych (System Tester). Trochę też programuję, pisząc własne formuły wskaźników (Indicator Builder) i systemów.

Dynamic Trader – program do analizy technicznej opracowany i wdrożony przez tradera i mentora Roberta Minera. Posiada oprócz standardowych opcji analizy technicznej rozbudową funkcję analizy czasu. Pozwala na selekcję spółek w oparciu o trend wskaźnika momentum, automatyczną budowę stref docelowych impulsów i korekt, selekcję spółek w oparciu o położenie względem fal impulsów i korekt, wyszukiwanie formacji świecowych. Wykorzystuję go jako program do analizy online instrumentów z rynku forex (połączenie z aplikacją Metatrader za pomocą pluginu MetToDet).

Metatrader 4 – platforma transakcyjna, której opisywanie jest zbędne, praktycznie dostępna u każdego brokera forexowego,

Amibroker – polska aplikacja do analizy technicznej o międzynarodowej sławie, niska cena, dostępna jako darmowa u niektórych polskich brokerów jako opcja do rachunku maklerskiego, dopiero poznaje więc nie mogę za wiele napisać; alternatywne źródło do analizy online (program Notowania PRO w najnowszej wersji nie wspiera już Metastock i pewnie za jakiś czas Statica zrezygnuje całkiem z dostawy danych do Metastock),

Telefon – aplikacje firmy Statica do obserwacji rynku i składania zleceń, opcja do rachunku maklerskiego,

Update: Obecnie moim podstawowym programem jest Amibroker. Statica w najnowszej odsłonie programu z danymi nie wspiera już Metastock w trybie Real-Time. Rynek OTC analizuje w DT7, dane importuje poprzez wskaźnik MetToDet.

 

Źródła zasilania programów danymi giełdowymi:

Metatrader 4 – zasysam dane do Dynamic Tradera, pozwala na analizę w każdej ramie czasowej, duża ilość instrumentów z całego świata,

Notowania On Line – popularny NOL, program do obserwacji karnetu zleceń, głębokości i szerokości rynku, służy do składania zleceń na polskiej giełdzie, udostępniany przez brokera akcyjnego, czasami wykorzystywany jako źródło DDE do programów zewnętrznych (np. obliczanie wartości kontraktu terminowego w Excelu czy możliwe są transakcje arbitrażowe).

Statica – aplikacja Notowania PRO, dostawca danych online do programu Metastock oraz Amibroker, udostępniony przez brokera akcyjnego jako opcja rachunku maklerskiego, baza zawiera kluczowe instrumenty z giełd z całego świata,

Stooq.pl – największe źródło danych EOD dostępne na polskim rynku i to zupełnie za darmo. Baza instrumentów z całego świata (akcje, waluty, kontrakty, surowce, towary) w interwałach dziennym, godzinnym i pięciominutowym, zawiera również dane ekonomiczne (fundamentalne) z gospodarek światowych (PKB, PMI, stopy procentowe, wskaźniki nastrojów i sentymentu, itd…), baza w formacie ASCII i Metastock,

MLDownloader – płatny program do automatycznego pobierania danych z giełd z całego świata dostępnych w serwisach Yahoo, MSN, Google tylko w formacie EOD (interwał dzienny), pobiera dane zgrupowane w indeksach (jednak nie aktualizowane więc skład np. SP500 nie odzwierciedla stanu faktycznego, należy ręcznie modyfikować ) , jeżeli znajdziesz coś ciekawego w amerykańskim serwisie finansowym z danymi historycznymi, możesz to pobrać w formacie ASCII lub Metastock,

 

Informacje rynkowe / szum informacyjny:

Internet – strony serwisów Bloomberg, Reuters, unikam czytania polskich serwisów bo uważam je za małowartościowe z punktu widzenia praktycznej wiedzy potrzebnej w tradingu, czasami są to po prostu tłumaczenia artykułów z zagranicy lub opisywanie przeszłości czyli typowy komentarz po sesji; czasami bywam na forach w celu badania nastrojów inwestorów, korzystam z aplikacji na telefon podsyłających newsy rynkowe; cenię autorów: Wojciech Białek (czasami z przymrużeniem oka), Jarosław Niedzielewski (za spojrzenie na rynek), Jacek Borawski (technik z krwi i kości), Krzysztof Ojczyk (miałem przyjemność pracować i zaznajomić się cyklami giełdowymi ), Paweł Szczepanik (za podejście do rynku); jestem gościem na webinarach Dynamic Traders oraz Gann Global Financial, obserwuję kilka kanałów traderów na twitterze,

Wiedza – na początku były to książki o inwestowaniu, jestem typem samouka więc szukałem wiedzy gdzie to tylko było możliwe (strony internetowe, blogi, webinaria, spotkania organizowane przez biura maklerskie, firmy forexowe, SII – Profesjonalny Inwestor, Wall Street), w międzyczasie teoria przeradzała się w praktykę w oparciu o własne doświadczenie (na początku pasmo niepowodzeń, strat, które wykształciły we mnie podejście do inwestowania stosowane obecnie, przetestowane na żywo, sprawdzone i przynoszące rezultaty); znalazłem swoich mentorów – Robert Miner, Carolyn Boroden – ich techniki stały się dla mnie kluczowe, do tego odpowiednie zarządzanie wielkością pozycji; Teoria Fal Elliotta w praktyce czyli wykorzystanie układów korekt do dołączenia się do trendów (popularne zagranie na wybicie falki B w korekcie), Teoria Dowa do zmiany kierunków trendów, Siła Relatywna do szukania mocnych spółek w trendzie, porównywanie wielkości korekt (Overbalance)…